Благодаря вот этому замечательному сайту
http://patefon.tol.ru/friends.htm
нашел, что это "Too many tears" оркестр Берта Эмброуза :) смотррим далее, кто это такой. Ага, на YouTube даже клип есть!
http://youtube.com/watch?v=hekpj1UbFBI&feature=related
оркестр Bert Ambrose,
Слова Эл Дабин(Al Dubin), музыка Гарри Уоррена, исполняет (Gay Lombardo) Гай Ломбардо, запись 05.03.1932г. Brunswick RECORD Corp.
Слова тоже удалось раздобыть :)

Too many tears, each night I go to bed
I lie awake and shed too many tears
Your memory is bringing me too many tears

Too many years I wasted loving you
And you know I’ve been through
Too many years I cared a lot what have I got

Too many tears, I know I should found a new love
And don’t you think I didn’t try?
But I found out a number two love, never seems to satisfy

I’ll never learn to smile again and sing
I gave you everything
And in return what did you leave for souvenirs?
Too many tears