1.Ночная Москва потеряла себя среди крыш.
             Я танцую с тобой этот вальс, ты молчишь.
             Я тоже молчу. Зачем сейчас нам слова?
             Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Кружится голова.
             Стены плывут. Я ищу твой взгляд.
             Звёзды горят, в чёрном небе звёзды горят.

                         И где-то совсем рядом
                         Шумит город.

           2.Ночная Москва грезит красками дня.
             Тёплый асфальт под ногами греет тебя и меня.
             Тот, кто не спит, удивлённо смотрит в окно:
             Наши тени танцуют там, там, где темно.
             И нам никогда не было так хорошо.
             Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ещё и ещё.

                         И где-то совсем рядом
                         Шумит город.

           3.Ночная Москва тонет в неоновом море огней,
             Она мечтает забыться в прохладном мраке аллей.
             Но ей мешает уснуть музыка наших сердец.
             Ну, ничего, потерпи! Ведь скоро конец.
             Не только тебе, но и нам нужен покой и сон.
             Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Лёгкий поклон.

                         И вот уже
                         Утихает город.