Жил в старом городе Шарманщик.
С ним вместе жили Кот и Пес.
Кот был бездельник и обманщик.
А Пес исправно службу нес.

Кот целый день лежал на крыше.
На солнышке лениво спал.
Шаги хозяина заслышав,
Поесть, скорее, вниз бежал.

Пес день и ночь сидел на страже
И охранял хозяйский дом.
Он темной ночью лаял даже.
Всегда на месте был своем.

Кот очень нравился соседке.
Он несла ему еду.
Псу доставались, лишь, объедки.
Он спал под деревом, в саду.

Однажды Кот съел всю сметану.
Удрал и спрятался в подвал.
Досталось бедному Полкану.
А он и капли в рот не брал.

Завыл Пес, зарычал сердито.
Кота он потрепал тогда.
С тех пор, их дружба позабыта.
Они - враги и навсегда.