Чистый серебряный свет, небо глубокого синего цвета, соловьиное пение в ветвях и луна, проглядывающая сквозь листву. Быстрый полет на метле над уснувшей деревней, над лесом и полем, над мерцающей во мраке рекой, над тревожно шуршащими камышами. Круглые зеленые листья берез, касающиеся босых ног. Легкие ветер, дышащий в лицо.

Вперед, дальше, дальше. - над верхушками деревьев, в густой ельник, где еловые мягкие лапы, колючая хвоя. Болото внизу, блестящие лужицы воды под ногами. среди мха и гниющих трав, на сыром пне сидит болотный царь, глядя на луну большими печальными глазами. Мимо, мимо, вверх, в небо, где тишина и высота, и холодный ветер.

Черной громадой, частью ночного мрака вырастает на пути высокая гора. Огромные костры разложены на вершине, мерцают красными маяками во тьме. После прохлады и спокойной тишины темного неба - шум, гам, громкие голоса, песни и музыка. Там прыгают через огонь, хохочут, пляшут, кружатся над самым пламенем на метлах. Прямо на примятой, усталой траве расстелены скатерти с угощением, кувшины с медом и вином, яркие кристаллы света вместо свечей... Но света и без того вдосталь. Буйное веселье без удержу, без грангицы, хохот и крик. Страшные, нечеловеческие тени на земле, лица, лица, лица...

Черное небро. Серебряная луна.