Холодный свет во тьме мерцал, я за каретой вслед бежал...
Я всей душой к тебе стремился, я разум потерял, влюбился!
Со стоном имя повторял и горем сломленный рыдал.
А ливень по щекам хлестал, а я тебя все звал и звал...

Однажды враг ко мне явился, он был реален, он не снился.
Мне молча руку протянул, с усмешкой на меня взглянул.
Он был художник и поэт, он мне принес немало бед,
А я, несчастный музыкант, был дружбе с ним наивно рад.

Напрасно я связался с ним, он стал соперником моим,
Напрасно я Богов молил, терзался, злился, тратил пыл,
Мечтая, чтобы ты пришла, чтоб слово честное дала,
Любить меня дала обет, врагу-сопернику во вред.

Прошло не мало долгих лет, он не был слаб, он не был сед.
Он тайным знанием владел, пил эликсир и молодел.
В лучах сиреневых стоял былое молча вспоминал
И мрачно на меня смотрел и в кресло наконец присел.

Письмо твое он мне вручил и тут же нагло предложил,
Немедля мчаться, что есть сил, туда, где старец мудрый жил.
В далекий, горный, дикий край, где слышен вой и грозный лай.
Где мистики мелькает след, где корни зла, где скрыт ответ.

Часть 2-я

Мириады звезд сверкали в беспредельной вышине,
По искрящемуся снегу волки мчались по тропе.
На горе, в величье гордом, замок вековой стоял.
Сокол с криком под луною растревоженный летал.

В замке том, мудрец почтенный, век свой мирно доживал,
В час полночный у камина манускрипт с трудом читал.
Я продрог к мосту с цепями верный конь меня домчал,
Враг мой тихо рассмеялся и присвистнув постучал.

И слуга, горбун косматый, с виду настоящий черт,
Вдруг с почтением склонился у распахнутых ворот.
Наконец-то я согреюсь, подкреплюсь и отдохну,
Огляделся я с надеждой, не предчувствуя беду.

Старец вышел нам навстречу, как родных приветил нас,
А Беда не задержалась... Мы играем с ней подчас.
Прадедом тебе являясь, рассказал нам все, что знал.
Тень твоя близ нас летала, враг мой сгорбившись рыдал.