1.Моё одиночество чувствует боль,
             Моя паранойя просит беды,
             Моё ожидание бредит тобой,
             Наблюдая, как время рушит мосты.

             Я не уверен в том, что я прав,
             Солнце погасло, кончился век.
             Я думал, что это только игра,
             Пока не увидел выпавший снег.

                         Демоны осени пляшут в огне,
                         Жёлтые листья в красном вине.
                         А ты всё слушаешь дождь.
                         Демоны осени ищут тебя
                         В каждом городе, в каждом окне.
                         А ты всё слушаешь дождь.

           2.Кто мне споёт эту песню потом?
             Кто объяснит всё, что было со мной?
             Я очарован, я опьянён
             То ли свободой, то ли мечтой.

             Я хотел бы понять, кто я сейчас,
             И почему я остался во тьме;
             Моя новая сказка не удалась:
             Я стал на шаг ближе, ближе к зиме.

                         Демоны осени пляшут в огне,
                         Жёлтые листья в красном вине.
                         А ты всё слушаешь дождь.
                         Демоны осени ищут тебя
                         В каждом городе, в каждом окне.
                         А ты всё слушаешь дождь.