А что случится в полночь? Почему не уснуть усталому страннику? От одиночества? Или чего набедокурил? Какие вурдалаки ему спать не дают?
В предыдущую ночь он долго спал, несмотря на луну
и холод.
И, мне кажется, замерзшие птицы не поют.
Охотно верю, что у Вас есть ВСЕ ответы.
Но согласитесь, что ВСЁ должно быть в песне (хотя бы между строк).)))

Вообще даёт о себе знать давность написания. Однако кое-что помню. Помню образ. Это такой старичок, в оборванной одежде цвета мешка... такого, в целом крестьянского вида, с бородой, и совершенно слепой.

Насчёт полночи уже могу только предполагать ) С одной стороны, тут ясно встаёт картинка — именно полночь. С другой — аллюзия на смерть. Соединяются эти две вещи только в случае, когда человек знает, что, уснув, он больше не проснётся. Вот так сразу на большую часть вопросов ответил :)

Насчёт птиц... Он слышит не настоящее, а воображаемое или прошлое, что не всегда отличимо. Он прекрасно помнит замечательные голоса птиц. Но тут надо сделать маленькое пояснение. Вообще куплет писался... я прямо помню... я шёл по дороге, и у меня замерзали руки; была, очевидно, осень; может, зима? или весна? в общем, было холодно... поэтому там на холод такой акцент сделан...